FEES AND YOU
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Fees and You est une application réglementaire dédiée à la gestion et au développement des CGP, des CIF, des Courtiers d'Assurance.
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Thèmes liés : activite d'un courtier d'assurance
[Connaissance client 6 sur 6] : Expérience en Placements
Vous passez 80 % de votre temps sur votre administratif et 20 % en clientèle ?
Avec Fees and You, faites l'inverse !
Connaissance client 6 sur 6 : Expérience en Placements
Prenez l'habitude de collecter tous les éléments de la conformité client !
Précisez le niveau d'expérience en placements du client sur le
le Marché monétaire, le Marché obligataire, le Marché actions, les Fonds de placement, les Dérivés, les Hedge funds, le Private equity, l'Immobilier, les Produits...
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[Connaissance client 1 sur 6] : Identité
Vous passez 80 % de votre temps sur votre administratif et 20 % en clientèle ?
Avec Fees and You, faites l'inverse !
Connaissance client 1 sur 6 : Identité
Prenez l'habitude de collecter tous les éléments de la conformité client !
Renseignez l'état civil du client, télécharger sa pièce d'identité et son justificatif de domicile fiscal,
Indiquez s'il s'agit d'une Personne Politiquement Exposée (PEE)
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[Connaissance client 3 sur 6] : Profession
Vous passez 80 % de votre temps sur votre administratif et 20 % en clientèle ?
Avec Fees and You, faites l'inverse !
Connaissance client 3 sur 6 : Profession
Prenez l'habitude de collecter tous les éléments de la conformité client !
Renseignez la situation professionnelle du client (Actif, Retraité, Sans profession), indiquez sa Catégorie Socio-Professionnelle (CSP), puis saisissez sa profession, son entreprise et son lieu de travail.
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